كم بلغ النطاق السعري باكتتاب شركة الآمار السعودية؟
الرياض – فوربس بيزنس| حددت شركة الآمار الغذائية السعودية السعر النهائي لأسهم طرحها العام الأولي عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بنجاح.
وقت الشركة في بيان لها إنه جرى تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري بـ115 ريالا سعوديا للسهم.
وذكرت أنه تم تغطية عملية بناء سجل الأوامر 47.5 مرة من إجمالي الأسهم من شركة الآمار السعودية.
وكانت الشركة قد أعلنت في 20 يونيو تحديد النطاق السعري بين (103 – 115) ريالا للسهم الواحد.
وستبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد اعتباراً من 20 يوليو وحتى 21 يوليو 2022.
وتشمل عملية الطرح نحو 10.634 مليون سهم عادي من أسهم “الآمار”، وهو ما يمثل 41.699% من رأس المال المصدر للشركة.
وأشارت إلى أن ذلك عبر بيع الأسهم الحالية من قبل بعض المساهمين الحاليين للشركة.
يذكر أن الشركة حددت الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم.
بينما يبلغ الحد الأقصى نحو 1.275 مليون سهم.
ومن المقرر أن تطرح شركة الحفر العربية في المملكة العربية السعودية، 30% من أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.
وقالت شركة الحفر العربية إن هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب “الحفر العربية” بطرح 26.7 مليون سهم للاكتتاب العام.
كما وتعود ملكية شركة الحفر العربية إلى شركة طاقة السعودية التي تمتلك 51% من أسمهما، وشركة شلمبرجير التي تمتلك 49%.
شركة الحفر العربية
وعينت بنوكا لطرحها العام الأولي المخطط له في السوق السعودية، من بينها الوحدة السعودية لبنك HSBC Holdings وشركة الأهلي كابيتال، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.
وتقدر قيمة “الحفر العربية” بنحو 1.4 مليار دولار، بحسب المصادر.
كما تدرس الشركة الاندماج مع شركة ADES للخدمات النفطية التي أصبحت شركة خاصة العام الماضي في صفقة مدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 516 مليون دولار.
أسواق الدين
وفي وقت سابق، رجحت شركة الحفر، وهي سعودية، في جمع ملياري ريال (533 مليون دولار) من
أسواق الدين المحلية، بعد أن جذبت الصفقة إقبالاً قوياً من مجموعة متنوعة من المستثمرين.
وبلغ سجل الطلبات أكثر من 5.5 مليار ريال، مما سمح للشركة بزيادة حجم الإصدار من 1.6 مليار ريال
إلى ملياري ريال سعودي.
وسمح هذا الإقبال أيضاً بتسعير الصكوك على سعر «سايبور» 1.6 في المائة، وهو الحد الأدنى
لنطاق التسعير للصكوك التي كانت لمدة 5 سنوات.
وعملت «إتش إس بي سي العربية السعودية»، منسقةً رئيسية للعملية، وعيَّنت الشركة «إتش إس
بي سي العربية السعودية» و«السعودي الفرنسي كابيتال» مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار، بينما
تم تعيين «الرياض المالية» وكيلة لحاملي الصكوك ومسؤولة الدفع.
ولفت علي الغامدي، العضو المنتدب لإدارة شركة «الحفر العربية»، في بيان صدر أمس، إلى أن
الشركة تتمتع بسمعة عريقة في صناعة النفط لسنوات عديدة؛ مشيراً إلى أن خطوة إصدار الصكوك ستساهم بشكل رئيسي في زيادة الوعي حول سجل الشركة التشغيلي والمالي وإظهاره إلى عموم السوق.
وتعتبر الظروف الحالية في أسواق الطاقة مثالية لفرص النمو؛ حيث ستسمح متحصلات صكوك «الحفر العربية» بمواصلة رحلتها لتعزيز مكانتها على الصعيد المحلي حالياً، والإقليمي مستقبلاً.
